Styrelsemedlem fulltecknar Nords aktieemission på 16 miljoner kronor
Kim Mikkelsen styrelsemedlem i Nord och ägare av Strategic Investment A/S.
Nord Insuretech Group AB genomför en riktad aktieemission på 20 000 000 aktier. Teckningspriset är 80 öre per aktie vilket ger 16 miljoner kronor.
80 öre motsvarar en premie på 24,8 procent över den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier de senaste 30 handelsdagarna.
Aktieemissionen kommer att fulltecknas av Strategic Investment A/S, ett bolag som ägs av styrelseledamoten Kim Mikkelsen, och kommer att kräva godkännande vid en extra bolagsstämma i bolaget.
Nords målsättning är en starkare närvaro på den skandinaviska marknaden för att skynda på tillväxten i regionen.
Som en del av denna strategi vill man köpa alla utestående aktier i Digisure AS och dess dotterbolag. Aktieemissionen genomförs för att att finansiera den pågående expansionen och stödja verksamheten efter förvärvet. Slutförandet av aktieemissionen är avhängigt att köpet av Digisure genomförs.
Sofia Nilsson, vd, Nord Insuretech Group.
Sofia Nilsson, vd för Nord Insuretech Group, säger i ett pressmeddelande:
– För förvärvet av Digisure och vår gemensamma expansionsstrategi genomför vi nu en riktad nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter för koncernen. Genom den riktade nyemissionen kan koncernen tillföras ytterligare kapital på ett effektivt sätt – kapital som bidrar till att ytterligare förstärka vår finansiella ställning.
Styrelsen för Nord Insuretech Group menar att det ligger i alla aktieägares intresse att genomföra emissionen. Detta för att säkerställa de expansiva tillväxtplanerna och för att finansiera den kommersiella utvecklingen efter Digisure-förvärvet.
Bolaget har förhandlat fram en aktiekurs på 0,8 kronor per aktie med potentiella investerare på armlängds avstånd. Denna aktiekurs representerar en premie på 24,8 procent över genomsnittskursen för bolagets aktier under de senaste 30 handelsdagarna (0,64 SEK) och en premie på 32 procent över genomsnittskursen de senaste 60 handelsdagarna ( 0,61 kr).
Eftersom ç har förbundit sig att teckna samtliga aktier i emissionen, har han inte varit inblandad i styrelsens överläggningar eller i några beslut som rör emissionen.
Andra större aktieägare i bolaget har uttryckt sitt stöd för emissionen.
Avvikelsen från företrädesrätten motiveras av Nords behov av att finansiera Digisure-förvärvet. Emissionen är en integrerad del av förvärvet och beslutet att genomföra den tar hänsyn till att den förhandlade teckningskursen är väsentligt högre än bolagets aktiekurs. Den tar också hänsyn till det positiva stödet och viljan från andra större aktieägares stöd.
Aktiekapitalet kommer att öka med upp till cirka 4 011 777 SEK, från cirka 32 309 901 SEK till cirka 36 321 677 SEK. Baserat på det nuvarande registrerade aktiekapitalet representerar den riktade aktieemissionen en utspädning på 12,4 procent för Nords befintliga aktieägare.
