Alpcot Holding AB meddelade på fredagen att man har slutfört förvärvet av kapitalförvaltaren Gadd & Cie S.A. i Luxemburg.
Planerna på affären presenterades i juni, och i slutet av förra året kom myndigheternas godkännande av transaktionen.
Gadd & Cie grundades 1989 i Geneve och har arbetat med förmögenhetsförvaltning för en begränsad grupp av svenska och europeiska kunder. Bolaget har i dag drygt 4 miljarder kronor under förvaltning dels i blandfonden Gadd SMP fund, dels som diskretionära mandat.
Förvärvet sker genom att Alpcot förvärvar samtliga aktier i Gadd, och rätten till intäkter i närstående bolag till Gadd, för en köpeskilling på 93,7 miljoner kronor, som erläggs en kontant betalning på 20 miljoner kronor i kombination med en riktad nyemission och en säljarrevers på 36,4 miljoner kronor som kan löpa upp till tre år efter tillträdet. Därutöver har säljarna till Gadd rätt till en tilläggsköpeskilling på 43,8 procent av Gadds performance fee år 2025.
Enligt Alpcot förbättras den finansiella ställning i bolaget med 14 – 17 miljoner kronor där Alpcot får behålla 56,2 procent av Gadds performance fee för 2025, vilket överträffar Alpcots förväntningar från tidpunkten för förvärvet.
Enligt Alpcot kommer Gadd kommer att fortsätta som helt oberoende aktör med bibehållen struktur och personal, men får samtidigt genom samgåendet med Alpcot tillgång till en bättre distribution av sin fond i Sverige. Gadds kunder kan också enligt Alpcot kunna dra nytta av Alpcots digitala plattform och tillgång till andra tjänster än kapitalförvaltning, medan Alpcot kommer att kunna erbjuda sina kunder en bredare internationell förvaltningsexpertis och få större spridning på sin digitala plattformen får en vidare spridning.
Bolagets bedömning är nu att Gadd under 2026 kommer att generera intäkter på drygt SEK 30 miljoner samt bidra med ett rörelseresultat på ca SEK 10 miljoner.
– När vi nu slutfört samgåendet genom uppköp av Gadd och nått en stor milstolpe kan vi tillsammans satsa på att vässa kunderbjudandet ännu mer och tillföra ännu större kundnytta. Alpcot och Gadd kompletterar varandra väl geografiskt och i kunderbjudande. Med Alpcots marknadsledande digitala plattform och vårt gemensamma erbjudande inom kapitalförvaltning kommer vi kunna hjälpa Alpcots och Gadds kunder ännu bättre. Jag ser fram emot att vidareutveckla samarbetet mellan Gadd och Alpcot!, säger Alpcots VD Dusko Savic i en kommentar.